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发布日期：2024-06-29 05:08 点击次数：58
金吾财讯 | 天风证券发研报指，好意思团(03690)24Q1收入732.8亿元，超一致预期6.0%；EBIT52.1亿元，超一致预期25.2%。篡改后净利润约74.9亿元，超一致预期25.4%。分业务来看，中枢土产货营业收入546.3亿元，超一致预期7.7%；新业务收入186.5亿元，超一致预期2.3%。
该行指，好意思团的中枢竞争力在于弘远的商户基础以及蕴蓄数十年的用户的真的评价，现阶段来看自己护城河一经踏实。现阶段来看，外卖业务壁垒踏实，外部竞争神气徐徐了了，翌日好意思团中枢土产货营业盈利才智有望捏续加强。
讨论到本季度好意思团收入端和利润端均超预期，新业务失掉捏续收窄下盈利才智晋升，该行展望好意思团2024-2026年收入折柳为3292/3809/4293亿元（前值3167/3773/4277亿元），净利润（Non-IFRS）折柳为364/530/650亿元（前值328/472/542亿元）新闻，网站，保管“买入”评级。